Dos meses después de adquirir Telefónica, la empresa Telecom Argentina completó una emisión internacional de obligaciones negociables por 800 millones de dólares. La emisión, inicialmente prevista por un monto de U$S 500 millones, alcanzó finalmente un total de U$S 800 millones, con una tasa fija del 9,25% anual y amortizaciones parciales en los años 7 y 8.
La colocación de deuda en los mercados internacionales se dio a través de la emisión de Obligaciones Negociables Clase 24 a tasa fija, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 3000 millones, aprobado por la CNV.
“Esta operación representa hasta el momento la mayor emisión de deuda de una empresa privada. Es al mismo tiempo la mayor captación de fondos frescos (new money) de una empresa argentina en los últimos diez años. Es la quinta mayor emisión corporativa high yield en Latinoamérica en 2025 y se enmarca en el programa de financiación de la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina”, señalaron desde la empresa.
Por su parte, Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, afirmó: “Esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica de nuestro país. En este marco, la reciente adquisición de Telefónica es clave para la evolución del ecosistema digital argentino. Es por eso que seguimos invirtiendo con una visión de largo plazo, en un contexto que empieza a brindar condiciones más estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto.”
Noticia en desarrollo.
Dos meses después de adquirir Telefónica, la empresa Telecom Argentina completó una emisión internacional de obligaciones negociables por 800 millones de dólares. La emisión, inicialmente prevista por un monto de U$S 500 millones, alcanzó finalmente un total de U$S 800 millones, con una tasa fija del 9,25% anual y amortizaciones parciales en los años 7 y 8.
La colocación de deuda en los mercados internacionales se dio a través de la emisión de Obligaciones Negociables Clase 24 a tasa fija, en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta U$S 3000 millones, aprobado por la CNV.
“Esta operación representa hasta el momento la mayor emisión de deuda de una empresa privada. Es al mismo tiempo la mayor captación de fondos frescos (new money) de una empresa argentina en los últimos diez años. Es la quinta mayor emisión corporativa high yield en Latinoamérica en 2025 y se enmarca en el programa de financiación de la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina”, señalaron desde la empresa.
Por su parte, Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, afirmó: “Esta operación refleja la confianza de los mercados, tanto local como internacional en el rumbo económico encarado por el Gobierno argentino y en nuestra estrategia para el desarrollo sostenido de infraestructura tecnológica de nuestro país. En este marco, la reciente adquisición de Telefónica es clave para la evolución del ecosistema digital argentino. Es por eso que seguimos invirtiendo con una visión de largo plazo, en un contexto que empieza a brindar condiciones más estables para impulsar inversiones competitivas y de alto impacto.”
Noticia en desarrollo.
Se trata de la mayor emisión de deuda de una empresa privada hasta el momento; ocurrió dos meses después de la adquisición de Telefónica Read More